复华投信成立于1997年，为台湾第二十二家设立的资产管理公司。原始主要股东为复华证券金融公司、华信银行及润泰集团。成立的宗旨为站在投资人的立场，提供专业的创新理财工具及长期稳健的投资方法，寻找全球最佳投资机会，以一流人才协助投资人实践理财目标。
股东结构变迁三部曲
2000年：复华证金筹设金融控股公司，计画整合复华证金、复华证券、复华银行及其他转投资事业体，以发挥大型金控的综效。惟复华投信基于简化公司管理、专注基金投信本业之考量，遂在取得复华证金持有之复华投信25%股权后，正式成为独立自主经营的专业资产管理公司。2007年，复华金控与元大证券合併为元大金控后，复华投信成为唯一以「复华」为名的金融公司。
2003年：三商美邦人寿及三商行，因看好复华投信的经营理念与投资能力，可为寿险保户提供优良的资产管理服务，于是投资复华投信近40%股权，成为主要股东。
2008年：三商美邦主要股东美国Mass Mutual保险集团欲缩减海外投资，希望退出台湾市场。复华投信经营团队基于追求经营权也拥有部分所有权，以及经营团队的长期稳定，可以为投资人发展更好的产品与服务，于是承接Mass Mutual所拥有的复华投信股权，并成为主要股东，为公司长期发展奠定良好的基础。
目标市场聚焦稳健型投资人
长期以来在台湾基金市场，为数众多的小额投资人并未得到足够的服务，基于市场需求及落实投资基本原则——控制下档风险，可极大化长期报酬率，复华投信以保守稳健的投资人为主要目标市场，透过长期深入的投资研究，以发展稳健报酬、低波动性的产品为主，提供小额投资人也可享有大户的即时服务，此与部分投信针对积极型投资人为目标市场而发展产品与服务的作为，有很大差异。
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